《双十协定》的签订，使人们看到了和平、民主、团结的希望。国民党统治区内爱国民主运动日益高涨，力量日益扩大，他们要求实现民主，主张停止内战。

美国总统杜鲁门按照美国政府“援助国民党尽可能广大地在中国扩大其权力”的既定方针，于1945年12月15日发表关于对华政策的声明，声称赞成中国“召开全国主要政党代表会议，以谋早日解决目前的内争，以促成中国之统一。”任命马歇尔接替赫尔利为美国驻华特使，来斡旋各方政治力量。美国认为，如果能避免内战，通过谈判，诱使中共交出武装，这对国民党是有利的，而且也有利于美国在中国的权益。12月25日，在莫斯科召开了英、美、苏三国外长会议，发表了关于中国问题的协议，要求中国"必须停止内争"。与此同时，蒋介石一手挑起的内战，在我人民军队自卫反击下，连连失利，感到发动全面内战的准备尚需时日。因此，他也不得不同意按照《双十协定》的规定，召开政治协商会议。

12月16日，以周恩来为首的出席政协会议的中共代表团飞抵重庆，代表团成员有：董必武、王若飞、吴玉章、叶剑英(后由秦邦宪接替)、陆定一、邓颖超。

在政协会议召开前，中共代表团与国民党政府代表团进行了两场没有硝烟的激烈斗争。

关于停止内战的问题。为了给政治协商创造有利条件，中共代表团提出：希望双方先停战。12月27日，中共代表团向国民党代表提出无条件停止内战的办法三项。经中共代表团的多次奔走呼吁，经国共双方的几度磋商，于1946年1月5日，国民党政府代表与中共代表团就停止军事冲突和恢复交通问题取得一致意见。1月10日，双方下达停战令，规定最迟在13日午夜，双方军队要在各自位置上停止一切军事行动。整个商谈过程中，蒋介石等多次作梗，终因迫于国内外的压力，而无法得逞。

代表名额分配问题。国民党为了控制多数代表，使政治协商会议通过有利于他们的提案，使出种种手段拉拢民主党派，妄图孤立共产党。为了分化民盟代表团，他们以高官厚禄拉拢民盟领导人罗隆基，遭到罗隆基的严辞拒绝。张群、吴铁城对民盟中央常委、国家社会党领导人张君劢、张东荪也做了许多拉拢工作，甚至蒋介石亲自出面，也末达到目的。唆使青年党领袖曾琦分裂民主同盟，答应青年党作为一个独立单位参加政治协商会议，并私下许愿给青年党5个代表名额。由于国民党的离间和收买，青年党提出要在民盟9名代表名额中占5个名额。在遭到拒绝后，青年党表示要退出民盟，以独立单位参加政协会议。国民党公开表示支持青年党的要求，妄想以此来削弱民盟在政协会议中的地位和作用。中共代表团为了挫败国民党的阴谋，加强与民盟的团结与合作，坚决支持民盟。周恩来多次向民盟领导表示，民盟原定的9名代表名额不能减少。他还提议，民盟仍保持9名代表，青年党以独立单位参加，占5席。解决增加名额的办法是：共产党让出两个名额，变为7席；国民党让出一个名额，变为8席；另外，总额增加2名；代表总额由原定的36人增至38人。共产党为了顾全大局，主动让出名额的做法，不但感动了民盟，也迫使国民党不得不接受这个代表名额分配方案。这场代表名额分配上的激烈斗争不但得以解决，也使国民党的不良居心未能得逞。这场斗争使民盟内部更加团结，对国民党的认识更清楚了，他们对中共顾全大局、作出让步的举措深受感动，决心同中共全面合作，结成亲密同盟。

1946年1月10日至31日，政治协商会议在重庆举行，到会代表38人。国民党代表8人，共产党代表7人，民盟代表9人，青年党代表5人，社会贤达(无党派人士)代表9人，基本上形成了三种政治势力。以中国共产党为代表的革命力量，力争建立一个民主联合政府；民盟基本上是中间势力，主张通过和平改良方法建立资产阶级议会制民主的国家；国民党及其附属青年党，顽固坚持大地主大资产阶级的国民党一党专政。由于三种政治势力在建立什么样的国家问题上存在分歧，因此，在会上展开了尖锐复杂的斗争。斗争的焦点是军队国家化和政治民主化问题，实质仍是军队问题和政权问题。在会议进行中，中共代表与民盟代表本着求同存异的精神，在许多重大问题上共同商量，取得一致意见，在大小会议上，相互支持，并团结其他爱国人士结成反内战、争民主的联盟，同国民党展开了有理、有利、有节的斗争。

关于军队问题。与会三种势力的代表一致主张军队国家化，但在如何实现军队国家化问题上，却存在着重大分歧。国民党坚持先军队国家化才能政治民主化，其用意就是要共产党先把军队交给政府，企图以"民主"为诱饵，骗取共产党的军队。共产党坚持军队国家化必须以政治民主化为前提，否则，就等于把政治民主化事业支柱的军队交给国民党一党专政的国家，断送政治民主化事业。中间势力主张国共双方都交出军队，军队应立即脱离任何党派关系，而归于国家，达到军令、政令之完全统一。为了团结中间势力，同国民党右派作斗争，中共代表在这个问题上作了有原则的让步。周恩来表示中共赞同军队国家化的原则，但坚持军队国家化和政治民主化必须同时进行，两者可以并行前进，归于一途。经过反复讨论，最后通过了军队属于国家，军党分离，军民分治等一般性原则，以及由国民党、共产党、美国代表三人小组继续商定整编国共两党军队的办法，从而挫败了国民党企图取消人民军队的阴谋。